新型储能市场盛况空前

▲图为贵州省首个大型独立共享储能电站成功并网。黄晶/图

今年上半年新型储能发展情况如何？

“中国新增新型储能保持高速增长，项目数量（含规划、建设中和运行项目）高达850个，是去年同期的2倍多。”在8月2日召开的第八届储能西部论坛上，中关村储能产业技术联盟理事长陈海生发布《储能技术与产业发展趋势》（以下简称《报告》）时指出，上半年，新增投运新型储能规模8.0GW/16.7GWh，超过去年全年新增规模水平7.3GW/15.9GWh，中国成为全球储能基础研究、技术创新和应用示范最活跃的国家。

根据中关村储能产业技术联盟统计，截至今年6月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模70.2GW，同比增长44%。其中，抽水蓄能累计装机48.5GW，占比首次低于70%。

新型储能增长迅猛。《报告》指出，截至今年6月底，中国已投运新型储能累计装机21.1GW/44.6GWh，功率和能量规模同比增长均超过225%。项目分布在27个省份，其中有13个省份新增规模超过100MW，6个省份规模超GW，湖南16个百兆瓦级项目集中在6月投运，取得功率规模和能量规模双第一；内蒙古因2021年保障性并网项目，山东因第二批储能示范项目相继投运，双双跻身增量排名前三；广西依托中能建风光储一体化项目首次跻身前十。

行业快速发展，离不开政策支持。今年上半年，270余项储能支持政策密集发布，包括国家层面政策19项，涉及储能示范应用、规范管理、电价改革，以及多元化、智能化应用等方面。

从技术路线来看，飞轮火储调频项目、飞轮+锂电混储调频等非锂储能技术应用逐渐增多；从市场趋势来看，百兆兆瓦级项目数量增速明显，40余个百兆瓦级项目相继投运，是去年全年水平2倍多，规划和建百兆瓦级项目数量也超过去年全年水平；从产业端来看，上半年，中国企业在全中储能电市场中池（不含基站/数据中心备电类企业）呈现出产销两旺态势，产量超过75.0GWh，是去年同期的2倍多，出口比重超过55%。

“已有近30个省份出台了‘十四五’新型储能规划和新能源配置储能文件，各省新型储能发展目标合计7800万千瓦，是国家规划目标的2.6倍。”中国能源研究会理事长史玉波提醒，在储能产业高速发展的同时也应看到新能源与储能协同发展方面，仍存在新型储能规划与实际装机量差距较大，储能系统难以充分发挥调节作用，新能源配储实际利用率不高，新型储能可以实际参与的电力市场交易品种有限，市场机制与价格机制不完善、不稳定等诸多问题。

新能源强制配储仍然是储能市场发展的主要驱动力。《报告》指出，“表前” （电源侧和电网侧）规模仍占新增的绝对主导，独立储能和共享储能项目应用大幅增长，占比合计98%，较去年全年提升5个百分点。用户侧储能因其单个项目规模较小，新增装机占比跌至2%，项目主要集中在江苏、浙江、广东等电价差大、生产密集型，以及能耗较大的地区。

当前，储能市场竞争异常激烈。一方面，资本市场保持高度活跃，上半年相关企业融资总额超过730亿元，包括海博思创、艾罗能源、瑞浦兰钧、盟固利等产业链企业进入上市进程或完成上市；另一方面，储能行业尚未盈利，大量良莠不齐企业纷纷涌入，产品加速迭代、价格内卷问题突出。

“储能系统上半年中标均价在1.33元/Wh，较去年全年均价水平下降14%，与今年1月相比下降25%。”陈海生指出，上游原材料价格波动，会直接传导影响下游设备企业的利润率，去年11月以来，上游锂矿资源产能逐步释放，缓解了一部分供应压力，材料价格开始回落，到今年4月单日碳酸锂价格已经跌破20万元/吨，5月价格逐渐回升，至6月一直维持在31万元/吨左右。整体来看，今年上半年，电池级碳酸锂价格维持在17万元/吨——51万元/吨，均价32.63万元/吨，较去年全年均价下降32%。他提醒，“企业要及时预测跟踪价格趋势，保障收益的稳定性。”

《报告》预计，今年下半年，新型储能规模仍保持快速增长，全年新增装机将达到15—20GW，超过过去10年总和。中国主导全球电池供应链趋势趋势愈发明显，电池产量有望翻番，出口占比达50%以上。

值得一提的是，西北地区是我国储能项目部署的重要地区，将拉动新型储能规模快速增长。截至2023年6月底，陕西、甘肃、宁夏、青海和新疆西北五省区已投运新型储能项目累计装机5.00GW/11.25GWh，近7成装机来自宁夏和新疆，二者的累计规模均超GW。五省区近5年复合增长率（2017-2022年）达109%。仅今年上半年，五省区新增投运装机就达到1.82GW/4.705GWh。

“西北地区上半年发布了29项储能相关政策，在高比例可再生能源场景下，新型储能的规模需求、应用需求和技术需求，对新型储能的投资运营、成本疏导成为政策关注的重点，其中新疆储能政策出台密集，受到产业界广泛关注。”陈海生指出，西北五区均明确提出新能源配储要求，基本以10%、2小时为主，同时，甘肃、青海、宁夏已有明确的储能“十四五”规划目标，新疆和陕西按照示范项目和新能源市场化项目推算，五省区合计规划目标达24GW。除锂电池外，也规划了压缩空气、液流电池等长时储能技术，以及飞轮等短时高频技术的应用，为高比例新能源渗透率场景下的西北地区提供多品种服务。