小米手机在全球存量市场市占率分析

因为最近两个月小米手机在国内出货量下滑，很多看空小米的言论又甚嚣尘上。我这里尝试结合 Statcounter 和巨量算数的数据，分析小米手机在全球存量市场上市占率的变化趋势到底如何，以期给大家还原真实的宏观图景。

一、为什么要分析存量市场数据？

大家平时关注更多的是出货量数据，由于受到统计方法、统计口径的影响，并不能完全真实地反映手机销量，而且季度数据受到不同品牌新机型发布周期的影响，波动更大。而存量市场数据，反映的是现在全世界正在使用的手机里面，有多少手机是 XX 品牌的，这反映了正在被使用的手机中的市占率，同时也直接影响不同品牌手机的互联网收入的多寡。

二、如何客观分析存量市场数据？

我这里主要选取两个数据源，全球范围内用Statcounter的数据，同时为更准确反映国内部分，加上了巨量算数数据。Statcounter 通过对全球 150 万合作网站访问用户数据分析，排除人为权重和机器人访问的情况，基于每月各网站 50 亿的访问量数据，统计全球手机用户的品牌分布。但是由于国内一些网站没有和 Statcounter 合作，这一部分流量没被计入，所以国内部分，采用分析头条系网站和 APP 用户情况的巨量算数数据代替，数据源会贴在评论区。

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三、全球部分

从 2021 年 9 月到 2022 年 9 月，全球存量市场市占率变化（单位 %）：

苹果：26.8~27.8，三星：27.6~28.4，小米：11.5~13.0，华为：7.9~5.6，oppo：5.7~5.3，vivo：4.6~4.3，realme:2.9~3.2，其它：2.3~2.4

可以看出，苹果 / 三星 / 小米 /realme 增加（其中小米以 1.5 个增加百分点居首位），华为 /oppo/vivo 减少。荣耀不知道是统计到哪个下面的，可能被归为 others 了。

从 2021 年 9 月到 2022 年 9 月，欧洲存量市场市占率变化（单位 %）：

苹果：32.2~34.6，三星：32.1~31.1，小米：11.8~13.9，华为：12.4~7.5，oppo：1.6~2.4，一加：1~1，realme：0.6~1.4

可以看出，苹果 / 小米 /oppo/realme 增加，三星 / 华为减少，其中苹果增加最多为 2.4 个百分点，小米增加第二，有 2.1 个百分点。

从 2021 年 9 月到 2022 年 9 月，亚洲存量市场市占率变化（单位 %）：

三星：24.0~25.3，小米：16.6~18.5，苹果：15.9~16.5，oppo：9.9~9.0，vivo：8.9~8.2，华为：7.7~6.3，realme：5.3~5.6，一加：1.2~1.4，其它：3.0~3.0

可以看出，三星 / 小米 / 苹果 /realme/ 一加增加，oppo/vivo/ 华为减少，其中小米增加最多，为 1.9 个百分点。

从 2021 年 9 月到 2022 年 9 月，南美洲存量市场市占率变化（单位 %）：

三星：45.0~42.0，摩托罗拉：17.1~17.5，小米：11.1~13.6，苹果：10.7~13.7，华为：7.2~4.6

可以看出，摩托 / 小米 / 苹果增加，三星 / 华为减少，苹果增加最多为 3 个百分点，小米第二为 2.5 个百分点。

从 2021 年 9 月到 2022 年 9 月，大洋洲存量市场市占率变化（单位 %）：

苹果：52.8~54.7，三星：27.0~29.4，华为：8.2~2.3，oppo：4.1~3.9，小米：1.7~1.8，vivo：0.4~0.9.

可以看出，苹果 / 三星 / 小米 /vivo 增加，华为 /oppo 减少，不过小米变化不大。

从 2021 年 9 月到 2022 年 9 月，非洲存量市场市占率变化（单位 %）：

三星：31.5~32.7，苹果：14.9~13.2，华为：14.7~11.5，传音：8.3~10.3，infinix（传音子品牌）：6.6~6.8，小米：4.7~5.7，oppo：4.8~4.3

可以看出，三星 / 传音 /infinix/ 小米增加，苹果 / 华为 /oppo 减少，小米增长百分点弱于三星和传音。

北美洲由于几乎没有中国品牌，不计入讨论。

从以上全球数据和各大洲数据来看，小米手机在各个大州存量市场均维持增长，并且增长的百分比几乎都是数一数二的。而其它中国品牌如 HOV，在不少市场都出现了下滑的情况，realme 和一加表现相对较好，但是市占率还很低。

最后再贴一个小米从成立以来，在全球存量市场市占率的数据，每年均以一月份数据为准（注意，小米从 2017 年才首次作为单独品牌纳入 statcounter 统计）：

2017 年 1 月：2.2%

2018 年 1 月：4.9%

2019 年 1 月：7.9%

2020 年 1 月：8.1%

2021 年 1 月：10.0%

2022 年 1 月：11.5%

2022 年 9 月：13.0%

四、国内部分

先贴一下 statcounter 的数据，但是由于国内网站有些未被计入，所以仅供参考：

从 2021 年 9 月到 2022 年 9 月，国内存量市场市占率变化（单位 %）：

华为：37.9~29.1，苹果：20.5~24.3，未知：14.3~17.3，小米：7.9~10.4，vivo：6.3~6.5，oppo：6.4~5.1，三星：1.8~2.2，一加：1.0~1.2

可以看出，苹果 / 未知 / 小米 /vivo/ 三星 / 一加 正增长，华为 /oppo 负增长，其中苹果增加 3.8 个百分点，未知增长 3 个百分点，小米增长 2.5 个百分点，三星增长 0.4 个百分点，vivo 增长 0.2 个百分点，一加增加 0.2 个百分点。华为下跌 8.8 个百分点，oppo 下跌 1.3 个百分点。

研究国内存量市场数据，最好的应该是微信用户的手机品牌分布，但是由于微信并未对外公开该数据，所以这里退而求其次，用头条系 APP（包含今日头条和抖音等）的用户的手机品牌分布来研究，直接上数据：

从 2022Q2 主要手机品牌用户流转可以看出，苹果 / 荣耀 /小米/realme净流入，vivo/oppo/ 华为用户净流出。一加 / 三星 / 魅族基本不变，而且变化量很小。净流入苹果最多，小米排第三，稍稍落后于荣耀。净流出华为最多，vivo 与 oppo 净流出相当。

从小米自身来看，其它手机品牌用户除了苹果与 realme 的之外，均使得小米手机获得了净流入，华为换到小米的最多，然后是 Oppo，荣耀，vivo，魅族，三星，一加。小米净流出最多的是到苹果，但是净流出量并不很多，可控。

再看看 2022Q1：

与 Q2 情况基本相同。

从这两个季度的数据都能看出，在国内存量市场能维持较大幅度的增长的只有苹果 / 荣耀与小米，HOV 都在大幅流失自己的存量用户。

五、结论

通过以上的分析，可以看出，从小米手机诞生以来，小米的存量用户数就一直在飞速增长，全世界范围来看，已经从 2017 年 1 月的 2.2%，每年持续正增长到 13.0%，是现在全世界仅次于三星和苹果的第三大存量市场手机品牌，而且仍然在保持高速增长。如果在全世界人口里面随机抽取，每 7.7 个智能手机用户里面就有一个人在用小米手机。根据 bankmycell 数据，2022 年全球正在使用的智能手机有 66 亿部，按照这个比例推算，正在使用的小米手机有 66X13%=8.6 亿部（这个不准确，只是给大家一个概念）。

与此同时，在大家最担心的中国市场，小米的存量用户也越来越多，而与小米竞争的传统友商 HOV 的存量用户，除了荣耀以外均在大幅减少。简而言之，全世界各大洲以及咱们国内，小米手机的用户都越来越多，这代表小米的互联网收入会越来越高。同时全世界的米粉也越来越多，在买小米手机的同时，也会惠及小米的 AIOT 业务。互联网公司最看重的就是用户数的积累，而小米正在非常扎实的得不断积累自己的全球用户数。

每个季度看小米财报，我最关心的就是MIUI 月活以及5AIOT 设备用户数（即核心米粉数）的增长情况。根据 22Q2 的数据，MIUI 全球月活已经达到了 5.5 亿，5AIOT 设备用户数已经达到 1020 万。MIUI 月活每个季度大致以2000-3000 万的速度增长，5AIOT 设备用户数每个季度大约以70-80 万的速度增长，都非常迅速。下面把@粮厂研究员 Will 制的表放在下面，供大家参考。

小米手机业务在稳步推进，AIOT 业的销售额根据一线经销商大佬的反映，已经占到了销售额的 50% 以上，这从 Q2 数据，AIOT 销售额的同比逆势上涨也能佐证。另外，小米汽车现在投入了小米集团的巨大资源，未来也很有可能承接起小米的第二或第三增长曲线。所以，安心持有小米吧，永远相信美好的事情即将发生！

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