周末证券丨信创产业持续获政策支持，万亿市场需求加速释放 ...

原标题：周末证券丨信创产业持续获政策支持，万亿市场需求加速释放

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金融投资报记者 林珂

信创是我国自主可控的重要战略，更大力度的国家政策支持或在路上。太平洋证券分析师曹佩指出，从过去三年的信创产业发展来看，我国信创产业基本达到了可用的阶段，国产IT基础设施和软硬件进行了大量的适配工作。在高端科技被限制之后，国内出台了半导体的扶持政策和半导体产业基金，从政策、财政以及资本市场均给予了重要的支持。基于此我们预测，未来针对某些卡脖子的领域将会有大力度的政策支持和资金支持。信创是一项国家战略，开弓没有回头箭，信创将是一项长期性的自主产业。

信息安全再上新高度

目前管理层强调“统筹发展和安全”，增加了国家安全相关内容，强化经济、重大基础设施、金融、网络、数据等安全保障体系建设。此外，要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国。完善科技创新体系，加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强。以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。体现出推进国家安全体系和能力现代化，以及解决关键核心技术“卡脖子”问题的决心，信创等板块在政策支持下有望迎来加速发展。

首创证券分析师翟炜指出，从过去15年的历史看，每五年计算机板块都会孕育一轮超强的行情，而行情的主线和涨幅最好的标的基本都在五年政策和产业主线中。当前继续重点推荐信创板块。可以看到的是，美国扩大半导体对华出口管制，行业信创持续加速。今年以来，以运营商为代表的行业信创持续加速，信创产品份额不断提升，而近期美国扩大半导体对华出口管制对我国计算机产业基础软硬件安全问题再次敲响警钟。预计后续除运营商外，金融、能源及各类央企信创也有望加速。

产业链长产值高

从产业角度来看，信创生态体系主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全及云计算平台几部分组成，其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节，整个产业链正成为新的“万亿产业”。今年以来部分受疫情影响延后的信创相关招投标采购需求将在四季度加速释放。中长期看，随着国家相关政策文件的推出，“十四五”国家信息化规划有望开始逐步落地，未来三年，党政信创、行业信创以及央国企信创的建设将迎来全面加速。东亚前海证券分析师李子卓分析指出，计算机行业除硬件外，产业链整体较短，其中软件服务主要面向政企终端用户，基本没有上游，没有制裁风险，在当前不确定性外部环境下具备确定性的比较优势，看好信创国产化后市机会。

随着信创产业快速推进，成为未来重要的投资主线。光大证券分析师吴春旸建议投资者关注三条投资线索。第一是基础硬件，建议关注 神州数码、纳思达、中国长城、中科曙光；第二是基础软件，国产操作系统建议关注 中国软件、诚迈科技，数据库建议关注 太极股份、海量数据，中间件建议关注 东方通、宝兰德；第三是应用软件，通用软件建议关注 金山办公、用友网络等。

潜力股精选

神州数码(000034)

纳思达(002180)

中国长城(000066)

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编辑|陈雨禾 校检|袁钢

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