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原标题：南京浦口经开拟发行3年期高级美元债券，初始指导价5.45%区域
南京浦口经开拟发行3年期高级美元债券，初始指导价5.45%区域，北京银行(601169.SH)南京分行提供SBLC
久期财经讯，南京浦口经济开发有限公司(Nanjing Pukou Economic Development Co., Ltd.，简称“南京浦口经开”，穆迪：Ba2 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：博新源国际有限公司(Boxinyuan International Co., Ltd)
维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺提供人：南京浦口经济开发有限公司
SBLC提供人：北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.，简称“北京银行”，601169.SH)南京分行
维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺提供人评级：穆迪：Ba2 稳定
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.45%区域
控制权变更：100%
资金用途：为2022年10月到期的中长期债券进行再融资
其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人：华泰国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、兴业银行香港分行 | 
