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健世科技-B:港股IPO获轻微超额认购,发售价27.8港元/股 ...

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yibanren12 发表于 2022-10-7 09:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
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原标题:健世科技-B:港股IPO获轻微超额认购,发售价27.8港元/股

健世科技-B10月7日于港交所公告称,发售价定为每股发售股份27.8港元,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1.548亿港元。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购。已接获合共1,295份根据香港公开发售透过白表eIPO服务及透过中央结算系统EIPO服务提出的有效申请,认购合共1,230,600股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的808,000股香港发售股份总数约1.52倍。由于香港公开发售的超额认购少于15倍,故并无应用招股章程“全球发售的架构”一节所述的重新分配程序。发售股份的最终数目为80.80万股H股,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约10%(于任何超额配股权获行使前)。合共865名股东获分配香港公开发售项下的发售股份,其中671名股东(相当于获分配香港公开发售项下发售股份的股东约77.57%)获分配一手H股,合共13.42万股H股,相当于香港公开发售项下发售股份总数约16.6%。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.19倍。国际发售项下发售股份的最终数目为7,268,400H股,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数约90%(于任何超额配股权获行使前)。1,211,400股发售股份已超额分配。国际发售项下合共有114名承配人,其中90名承配人(相当于国际发售项下承配人总数的78.95%)已获配发五手或以下发售股份,合共1.88万股H股,相当于国际发售项下可供认购发售股份总数的0.26%(假设超额配股权未获行使);及87名承配人(相当于国际发售项下承配人总数约76.32%)已获配发一手发售股份,合共1.74万股H股,相当于国际发售项下可供认购发售股份约0.24%(假设超额配股权未获行使)。

基于发售价每股发售股份27.80港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.005%联交所交易费及0.00015%财汇局交易徵费)及根据基石投资协议,基石投资者已认购合共564.66万股发售股份,占紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约1.35%;及全球发售项下发售股份数目约69.91%,于各情况下均假设超额配股权未获行使。

根据发售价每股发售股份27.80港元,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1.55亿港元(假设超额配股权未获行使)。其中,约65%将分配予公司核心产品(即LuX-Valve及Ken-Valve)的研发、制造及商业化;约25%将分配予产品管綫的其他在研产品(包括LuX-ValvePlus、KenFlex及二尖瓣产品)的研发、临床试验及产品註册;约10%将用于营运资金及一般企业用途。

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